Sanzioni nel testamento, cosa si può imporre e cosa no
- Quando si usa il testamento
- Quali sono i tipi di testamento
- Cosa si può scrivere nel testamento?
- Prevedere sanzioni nel testamento
- Come imporre di non impugnare il testamento
- Testamento e notaio
- La casa con un obbligo: le domande più comuni
Quando si usa il testamento
Il testamento è l’unico strumento a disposizione di ciascuna persona per poter disporre, ossia lasciare, il proprio patrimonio per il tempo in cui si avrà cessato di vivere. Il testamento può avere un contenuto più vario. Può avere ad oggetto delle disposizioni testamentarie a carattere patrimoniale (come ad esempio l’assegnazione di beni immobili, mobili etc.) o anche a carattere non patrimoniale (si pensi ad esempio al riconoscimento del figlio). Può anche contenere delle raccomandazioni per i propri cari che non hanno un valore giuridico nel nostro ordinamento.
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Quali sono i tipi di testamento
Non esiste una forma testamentaria preferibile rispetto a un’altra. Nel nostro ordinamento vige il principio di forma di equipollenza delle forme testamentarie, ciò vuol dire che ogni testamento ha lo stesso valore. Non esiste una forma testamentaria più importante di un’altra. Quindi, il testatore potrà disporre in favore dei soggetti che preferisce con qualsiasi forma di testamento:
- Con testamento pubblico, appunto con atto pubblico notarile;
- Con testamento olografo, ossia mediante una scheda che viene redatta privatamente dal testatore, dotata di una firma e di una data che può essere consegnata al notaio in maniera fiduciaria o in maniera formale, con la redazione di un atto pubblico di ricevimento;
- Con testamento segreto, ossia con una forma testamentaria caratterizzato dalla segretezza del contenuto che viene consegnata al notaio.
- Con testamento internazionale, qualora si voglia che il testamento possa essere utilizzato anche all’estero e circolare liberamente.
Cosa si può scrivere nel testamento?
Oltre alle disposizioni previste dal legislatore, è possibile inserire nel testamento anche delle volontà non esplicitamente previste dalla legge, purchè siano lecite, non contrarie alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Quando si intende fare testamento, parlarne con un notaio può aiutare a comprendere al meglio cosa è possibile inserire e cosa no; un quadro generale è nella pagina su cosa si può lasciare nel testamento.
Limiti che è possibile inserire nel testamento
Il testatore è libero di stabilire che alcuni beni vengano assegnati solo al ricorrere di determinati presupposti o solo se i beneficiari compiano determinate azioni.
Può, infatti, accadere che il testatore preveda un onere, ossia un peso sull’attribuzione del bene, imponendo l’obbligo di compiere una determinata azione. Si pensi al caso in cui il testatore lasci un terreno edificabile e imponga di costruire una casa.
In tal caso il testatore può precisare che nel caso in cui non venga compiuto il comportamento stabilito, l’assegnazione del bene venga meno. Queste clausole hanno uno scopo quasi punitivo, sanzionatorio e sono di diverse tipologie. Se il testatore non lo precisa, di regola l’inadempimento dell’onere non fa perdere il bene: il giudice può pronunciare la risoluzione solo se è stata prevista nel testamento o se l’onere era il solo motivo che aveva determinato la disposizione (art. 648 del Codice Civile ). Un onere impossibile o illecito, invece, si considera come non scritto.
Scopo delle sanzioni previste nel testamento
Le clausole sopra esposte possono avere diverse funzioni. La prima funzione è proprio quella di suscitare il timore di subire uno svantaggio patrimoniale nel caso in cui non si adempia agli obblighi imposti dal testatore (ossia vedersi sottratto il bene oggetto di assegnazione ad esempio).
La seconda funzione può essere inquadrata nell’ambito di una sanzione vera e propria. Se il soggetto beneficiario della disposizione non compia quanto stabilito dal testatore, non sarà più beneficiario di quell’attribuzione prevista nel testamento dal notaio.
Prevedere sanzioni nel testamento
La legge non disciplina i casi in cui è possibile prevedere delle sanzioni. Deve però farsi attenzione nel rispettare i limiti imposti dalla legge. Infatti in particolar modo con i legittimari (coniuge, figli, in assenza di questi, ascendenti) esistono dei particolari divieti da cui non ci si può sottrarre. Il principale è l’art. 549 del Codice Civile : il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, e se lo fa il legittimario può pretendere la sua quota libera, con i pesi considerati come non apposti. Sulle clausole che hanno una vera funzione punitiva, inoltre, dottrina e giurisprudenza non sono sempre concordi: conta come sono scritte e che cosa colpiscono.
Quali clausole reggono: lo schema
Lo schema, semplificato, mette in fila alcune clausole che si incontrano più spesso quando c’è una casa di mezzo; per il caso concreto è buona norma sentire il notaio, perché molto dipende da come la clausola è scritta.
| Regge? | Clausola |
|---|---|
| ✔ | La casa a mia nipote, se si laurea: una condizione lecita, la disposizione produce effetto solo se l’evento si verifica |
| ✔ | La casa a mia figlia, con l’obbligo di ospitare la zia finché vive: un onere, la casa passa subito e l’obbligo si può far eseguire |
| ⚠ | …e se non lo fa, la casa passa a suo fratello: vale se la risoluzione è scritta nel testamento, e la deve pronunciare il giudice (art. 648) |
| ⚠ | Divieto di vendere la casa per un certo tempo: il tema è discusso; per i contratti la legge lo ammette solo se limitato nel tempo e con un interesse apprezzabile (art. 1379), e sulla quota dei legittimari non vale |
| ⚠ | Chi contesta il testamento perde il legato che gli lascio: l’efficacia dipende da come è scritta la clausola e da chi colpisce |
| ✘ | Chi contesta il testamento perde anche la legittima: non può colpire la quota dei legittimari (art. 549) |
| ✘ | Un obbligo impossibile o illecito: si considera come non scritto, e rende nulla la disposizione solo se era il solo motivo (art. 647) |
Cosa si intende per decadenza generica testamentaria
Può accadere che il testatore stabilisca che l’attribuzione di una casa, sia subordinata all’esecuzione di un determinato comportamento da parte di un soggetto diverso dall’onorato, ossia diverso dal beneficiario del bene. Si pensi al caso in cui una casa venga assegnata ad un cugino solo se lo zio compia una determinata azione.
Cosa si intende per decadenza specifica testamentaria
Ulteriore caso che può verificarsi è che il testatore stabilisca che l’efficacia di uno o più disposizioni testamentarie sia subordinata all’esecuzione di un comportamento da parte del beneficiario del bene. In questo caso tale soggetto avrà un duplice ruolo, in quanto sarà sia il beneficiario del bene, sia soggetto obbligato a uno specifico comportamento per ottenere il bene.
Riduzione parziale dell’attribuzione per testamento
Al testatore è anche riconosciuta la possibilità di prevedere (qualora il bene sia divisibile) che l’attribuzione in suo favore sia inferiore rispetto a quella pattuita inizialmente nel caso in cui non compia un determinato comportamento.
Come imporre di non impugnare il testamento
Può accadere che al momento dell’apertura della successione vi siano delle incomprensioni e nascano delle controversie tra i chiamati all’eredità, così come può succedere che alcuni soggetti siano esclusi o non contemplati nelle assegnazioni dei beni come vorrebbero.
Naturalmente lo scopo principale è quello di garantire che siano realizzate le volontà del testatore. Il testatore potrebbe anche prevedere un divieto di impugnazione delle disposizioni testamentarie o dell’intero testamento. Tuttavia, come già anticipato sopra, esistono dei limiti. Su questo tipo di clausola dottrina e giurisprudenza non sono unanimi: l’effetto dipende da come è scritta e da chi colpisce. Per chi vuole assegnare a un figlio meno di quanto gli spetterebbe, lo strumento tipico, e che può avere anche un effetto sanzionatorio, è il legato in sostituzione di legittima, che il legittimario può però rifiutare per chiedere la sua quota.
Limiti per i legittimari da rispettare
La legge tutela una determinata categoria di persone in virtù del legame familiare che li lega con il defunto: sono i figli, il coniuge e in assenza di figli, i genitori. Questi sono soggetti sono chiamati legittimari.
I legittimari, anche definiti riservatari o eredi necessari, sono dei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità. Non è possibile impedire a questi ultimi di impugnare il testamento o di agire dinanzi al giudice per far valere i propri diritti, qualora siano lesi o addirittura tali soggetti siano esclusi dal testamento. Questo è un limite che non può essere violato. Quanto spetta a ciascuno è nella pagina sulla quota disponibile; come si contesta un testamento, e con quali termini, nella pagina sull’impugnazione del testamento.
Testamento e notaio
Il notaio può illustrare le strade possibili, al fine di rispondere alle esigenze del testatore. Le sue competenze aiutano a comprendere al meglio l’inquadramento della fattispecie ed evitare effetti indesiderati al momento dell’apertura della successione. Semplificando, può raccogliere la volontà del testatore e illustrare un ventaglio di opzioni.
Una disposizione espressa in modo generico potrebbe comportare l’insorgere di controversie tra gli eredi e i beneficiari del testamento: si pensi ad un’espressione generica utilizzata dal testatore in un testamento olografo, redatto di suo pugno, senza l’assistenza di un operatore giuridico. Non sempre il testatore ha le conoscenze e le competenze tecniche e giuridiche, tali da poter rilevare la differenza tra le diverse possibilità e i differenti effetti che potrebbero produrre le sue parole.
Chi sta pensando a un testamento con una clausola di questo tipo e vuole sapere quanto costa può chiedere un preventivo ai notai della propria provincia, descrivendo la casa e l’obbligo o il divieto che ha in mente: le risposte arrivano direttamente dagli studi, spesso in poche ore.
La casa con un obbligo: le domande più comuni
Posso lasciare la casa a mia figlia a condizione che si prenda cura della zia?
Sì, con un onere: la casa passa subito alla figlia e l’obbligo di assistere la zia si può far eseguire. Se però la figlia non lo rispetta, di regola non perde la casa: serve che nel testamento sia scritta la risoluzione, oppure che l’obbligo fosse il solo motivo della disposizione, e in ogni caso la deve pronunciare il giudice. Se la figlia è anche legittimaria, sulla sua quota di legittima l’obbligo non può gravare.
Posso vietare ai miei figli di vendere la casa che lascio loro?
Sulla quota che spetta ai figli come legittimari no: il testatore non può imporre pesi o condizioni su quella parte. Sulla parte disponibile il tema è discusso: per i contratti la legge ammette il divieto di vendere solo se limitato nel tempo e con un interesse apprezzabile, e per il testamento questi criteri sono il punto di partenza. Va scritto con molta cura, ed è un caso da vedere con il notaio.
Posso scrivere che chi contesta il testamento perde quello che gli lascio?
Entro limiti precisi. Non può colpire la quota di legittima di coniuge, figli o genitori, che mantengono il diritto di agire in giudizio se lesi. Per gli altri lasciti la validità della clausola dipende da come è scritta ed è discussa in dottrina e giurisprudenza: è buona norma parlarne con un notaio prima di fidarsi di una formula copiata.
